Erfolgsfaktoren für Berater

Mit dem Seminar Erfolgsfaktoren für Berater hat FinCampus am 27. Juni seinen Einstand gefeiert. Das Seminar wurde in Zusammenarbeit mit Dimensional Fund Advisors angeboten.

Dimensional beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Frage, welche Beratungsphilosophien und -prozesse zu nachhaltigen Kundenziehungen führen. Hierzu arbeitet Dimensional mit spezialisierten Consultingunternehmen für Finanzberater zusammen. Zudem führt das Unternehmen jährlich eine Branchenstudie durch, an der weltweit ca. 1.200 Vermögensverwalter teilnehmen. Resultat dieser Forschungen ist ein sehr spezifischer Beratungsprozess, welcher im Seminar präsentiert, diskutiert und ausprobiert wurde.

Auszüge aus Programm

  • Weltweite Merkmale erfolgreicher Berater Lukas Schneider, Dimensional Fund Advisors
  • My Advice Process & the Discovery Meeting, Beratungsprozess & Erstgespräch Max Tennant, Ifamax Wealth Management
  • Workshop Discovery Meeting, Erstgespräch Lukas Schneider & Max Tennant
  • Working with Centres of Influence, Arbeiten mit Netzwerkpartnern Max Tennant
  • Erfolgsfaktor Empfehlungen Alan Horovitz, Dimensional Fund Advisors
  • Referrals in Action, Empfehlungsgeschäft in der Praxis Max Tennant

Impressionen

Alle Teilnehmer bewerteten das Seminar äußerst positiv. Insbesondere schätzten sie die Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis-Anwendung. So präsentierte der englische Vermögensverwalter Max Tennant seine Beratungsphilosophie, die er seit mehr als 20 Jahren mit großer Konsequenz und außerordentlichem Erfolg einsetzt.

Nachfolgend sehen Sie einige Impressionen des Veranstaltungstages.

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